诸葛亮摇摇头道：“南中是我大汉后方，若要兴师北伐，则后方必须安稳。此地多山川险阻，按晓卿的话来说，适合割据自立。即便遣人平定，万一趁着我们北伐之际，他们再次叛乱，便会威胁到巴蜀之地啊。”
“丞相是打算彻底将南中平定？”
马良问。
“嗯。”
诸葛亮点点头，问道：“季常，汝有何妙策否？”
马良想了想道：“若要彻底令南夷顺服，光以兵马伐之，只从以威而不能服其心。因而我以为，如骠骑将军所言，伐人之国，当攻心为上，攻城为下。”
“嗯。”
诸葛亮沉吟着道：“不错，晓卿在送别我之前，也是这般说的。此次南中叛乱，由朱褒、高定等人掀起，又拉拢西南夷族首领孟获，此人在南中颇有威望，若是能降服此人，或许便能令南中不再叛乱。”
马良又说道：“伐兵以威，攻心以恩。恩威并施，方为王道。我听闻骠骑将军在凉州，上伐大部落叛乱的羌氐，下安小部落愿意归顺的胡民，丞相或许可以用此法。”
“杀大，放小？”
“是的。”
“朱褒高定此二恶贼不能姑息，唯有孟获兴许可以为之。”
诸葛亮微微点头。
朱褒是朝廷任命的牂柯太守，当初雍闿叛乱的时候，据说他就打算响应，结果雍闿很快被平定，他就杀了益州从事常房，诬告常房勾结雍闿谋反。
因这件事死无对证，又恰好当时刘备和沉晨在与曹魏打仗，诸葛亮殚精竭虑地维持着后勤，没有功夫管此事，结果就让朱褒这么湖弄过去。
现在看来，也许当初的传闻是对的。那就是想叛乱的是朱褒而不是常房，常房发现了朱褒的异状，想上报朝廷，结果被朱褒先行害死。
至于高定，也是西南夷王，是越嶲郡夷族首领。汉时的夷族其实就是后世的彝族，越嶲郡便是后世凉山彝族自治州一带，治所邛都便是凉山彝族自治州的西昌市。
此地夷族与占据川蜀平原的汉人矛盾很深，历史上诸葛亮平定南中之后，又多次发生叛乱，先后杀死蜀汉朝廷任命的两任越嶲郡守，这使得蜀汉朝廷任命的人根本不敢到郡就任。
当时诸葛亮长年在汉中前线北伐曹魏，无暇南顾，越嶲郡名存实亡，直到马忠担任庲降都督以后，才与越嶲太守张嶷一同，恩威并施，剿灭越嶲叛变，可见这里的夷族与汉人之间仇怨非常深。
所以朱褒和高定都是坚定的叛乱份子，诸葛亮认为这两个首恶要处理，其余跟随他们叛乱的西南夷族首领可以放，但也必须要把他们打服。
船队顺着长江一直到僰道，诸葛亮亲率一路兵马从中路进军，自南广出发按大道进攻朱提郡；又别遣部将张嶷在安上县由水路攻向越巂郡；最后令门下督马忠，从右路进攻牂柯郡乱夷。
朱提郡便是后世云南昭通市一带，治所朱提县便是昭通市市区。当诸葛亮的军队才刚进入朱提郡的南广县的时候，就听到了最新的消息。
李恢初到南中时，想尽快剿灭叛乱，所以孤军深入，被围困在建宁郡滇池县，也就是后世云南昆明市一带。
由于当时建宁郡的叛军人数是汉军的数倍，而且又没有得到诸葛亮的消息，形势非常严峻。李恢于是施计骗南夷，告诉他们自己打算投降，只是担心他们会对自己不利，所以希望能放宽他们的包围圈。
南夷叛军相信了李恢的话，因而对包围的防守有所懈怠。李恢抓住机会主动出击，忽然发动突袭，大败南夷叛军，追杀他们一路至盘江，几乎追至牂柯郡。
得到这个消息，诸葛亮非常高兴，赞赏了李恢，然后主力改变方向，往西直取越巂。
因为三路进攻，其中中路主力是为了南下从朱提郡至建宁郡援救李恢，但现在李恢已经打败了建宁叛军，就剩下越巂和牂柯叛军，自然也就不需要再去建宁。
诸葛亮大军从南广往西，过潜街、马湖，然后突袭了卑水。在他的亲自指挥下，卑水叛军大败，然后与西路张嶷围攻邛都。
张嶷攻下了邛都北面的苏祁县，与东面的诸葛亮部合围邛都。
邛都说是一座城池，不如说是一座简易的城寨，外围仅仅只是用低矮的夯土建造了一些墙体，因夷人不擅于建城，年久失修，早就破败。
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