从蓬莱沿海岸线东行到达昆嵛山西北隅的烟霞洞。
金大定七年，咸阳道士王重阳自终南山云游胶东半岛，先后收了九名弟子。丘处机、谭处端、马珏，王处一拜师后，为了能使马珏下定决心，割舍尘缘，抛却世事，安心修道，王重阳于金大定八年二月底，率四弟子来到宁海昆嵛山，开凿烟霞洞居之。《牟平县平》言：昆嵛山，在县东南四十里，一名根余。山横亘牟平、文登二县界，南北约百里，东西约八九十里，为海上诸山之祖。昆嵛山自古即是神仙栖居之地，据说东华帝君王玄甫就曾在此山栖息，而麻姑也曾修道于昆嵛山北峰姑余山上。
王重阳率弟子先后在牟平建立了“三教金莲会”，在文登建立了“三教七宝会”，在福山建立了“三教三元会”，在蓬莱建立了“三教玉华会”，在莱州建立了“三教平等会”，称为三洲五会，创立了道教中的重要宗派——全真道。烟霞洞即成为创立教派的洞天福地，神清观则是全真教的祖庭，是我国道教宗奉的圣地。
三人来到洞前，但见洞室由一突兀岩石自然造化而成，呈现椭圆形，深七米，高三米，洞壁上刻有“烟霞洞”三个大字。洞内供奉着“全真七子”石雕像、铜碑、圣旨碑、丹井、七真墓等。
拜过七真，再看洞外，峰峦环抱，壑谷幽邃，杉柞掩映，危岩矗立，石径回绕，逶迤多姿，奇秀壮观。此时天气阴霾，雾气沉沉，山头白云缭绕，滴翠浮青，时有霞光乍隐乍现，若明若暗，景色奇异。古人诗云：青天重迭水潺潺，闻到此外别有天。洞里仙人何处去，烟霞风景自年年。
此洞僻静清幽，背山傍水，藏风聚气，历来成为道人仙家潜心修炼、讲道阐玄之处。
接连几天都没有好好吃饭了，三人均已感到体力不支，遂到附近小食店讨要了些烟台焖子、开花馒头、蓬莱摔面、盘丝饼、宁海脑饭，又要了碗疙瘩面汤美美地吃了顿饱饭。
饭后，三人上了207省道，过青山路转至202省道，到达乳山，全程60公里，到达冯家镇圣水宫时，天已经黑透了。
圣水宫又称玉虚观，位于尼姑山东麓的山谷中，这里群山绵亘，峰奇谷幽，林岚深邃，唯西南一径可通。
圣水宫始建于唐贞观年间，金元时最盛。金大定年间，道人王玉阳曾修炼于此。金承安二年敕牒赐额“玉虚观”，后称圣水宫。
元代《怀州清真观记》云：天下道院，武宫为冠，滨都次之，圣水又次之。当时为全国三大道观之一。
王玉阳在此开创了全真教嵛山派，大开教门，济世布道，使这里名扬宇内。此时玉虚观“苍松偃盖，古桧蟠龙，碧瓦鳞鳞，朱门赫赫，神仙异人出没，天地英灵自然之气相聚，加之有虎涧春云、御碑濯雨、石柱撑霄、竹园贵翠等美景，以及紫气谷、石燕坡、鸣钟岩、佛顶峰、二姑顶等名胜，使此处成为全国道教的三大圣地之一。”