上海市长吴铁城的秘书简育新一家遭到灭门，四个仆人一个司机全部倒在一楼的血泊之中。简育新的夫人吴素梅和儿子简坤在楼梯上被乱刀砍死，简秘书本人却倒在书房，连头颅都被砍去。只有十一岁的女儿简滢为人所救，却在当晚不知所踪，执勤的法警遍寻不着。
第二天，上海城隍庙楼上，挂着一颗血淋淋的脑袋，人们将其放下来才发现正是简秘书长。上海市长吴铁城严令手下调查简育新遇害之事，并全城寻找失踪的遗孤简滢。但三天过去，只调查出简秘书长一家被日本浪人所害的事实，简滢依旧遍寻不着。
简育新一向主张遏制日本工业在上海的扩张，为许多日本人所嫉，之前已经被暗杀过两次，均侥幸逃过一劫，没想到还是惨遭罹难。吴铁城上报国民政府，向日本发出严重抗议，日本领事馆以浪人不受管辖之由表示遗憾。
国人大怒，许多学生上街游行表示抗议，却遭到法警的镇压，死伤数百。最终由英国政府出面交涉，枪毙了几个当街作乱的日本人，这场愤怒才勉强得到平息。
黄浦江口泾浜码头，一艘游轮正在登客，岸边的人挥着手帕呼喊着向远客嘱咐，远客也挥手致意。几个衣衫褴褛的搬运工正抬着一箱箱沉甸甸的货物，从靠近船尾的一块小舢板上晃悠悠的上船，这边的热闹与离别似乎与他们没有多大关系。
一个戴着礼帽的男子一手提皮箱，一手拉着一个半大的女孩子向游轮走来。女孩有着圆圆的脸，一双眼睛漆黑如夜，却有些呆滞。还好她戴了一顶宽檐圆帽，将所有神色掩藏其中方没有惹人注意。
就要登船了，女孩突然停住脚步。男子蹲下来看着她：“你想回去了？”
女孩紧紧咬着下唇，漆黑的眼睛里闪着泪光：“我想去看看姥姥……”
男子沉默的看着她，片刻才道：“你去见了姥姥，就永远不能为家人报仇了。”
女孩紧咬着下唇，垂下了头。
“叔叔，我怕……”
男子掏出手帕擦去她脸上的泪珠，目光坚定而炙热：“要报仇就不能怕，战胜了恐惧才能让它为你所用。”
女孩愣愣的看着他，被他身上那种逼人的气势所震撼。
这时有卖报童嚷嚷着走来：“号外！号外！南京中统局科长孟启云到沪，接任简育新任职市长秘书，吴铁城发表讲话……号外号外……”
简育新刚刚去世不到三天，尸骨未寒，新的秘书长就走马上任。码头上的人们听到消息纷纷掏钱买报，男子也买了一张，新旧秘书的照片在头版异常显眼。
男子将报纸交给女孩，紧紧抱着她道：“这个城市将再也不会记得你父母，如今能为他们报仇的，只有你和我了。”
一声悠长的汽笛声，游轮收起舢板开始出港。男子与女孩看着热闹的人群，仿佛两座孤零零的雕像。他们看着码头一点点远离，最终消失在水天相接中，成了一条朦朦胧胧的地平线。
九年后。
1938年12月8日，亲日派首领、中国国民党副主席、中央政治会议主席、国民参政会议长汪精卫托词到昆明演讲，却不想突然改变路线直飞昆明，再由昆明转越南。到越十天后，汪精卫夫妇与一起逃亡的国明党旧部发表降敌“艳电”。
五个月后，日本特务秘密护送汪精卫等人进沪，组建伪“中央政府”。次年3月，南京举行所谓“还都仪式”，汪伪政府正式成立。
哈同公馆正在举行庆祝宴会，上海各界名流纷纷到场庆贺，电影明星胡俪亲自到场献唱的消息，更是让人振奋不已。
哈同公馆是旭日银行行长万隆请的官邸，万隆请留学日本，后加入日本国籍，回到中国后被聘为日资银行旭日银行的行长。虽是日资银行，但人们对万隆请加入日本不甚了解，加上旭日银行从不行欺诈客户之举，反倒比一些外国银行更加快速可靠，信誉在国内外也是鼎鼎有名。
就在人们竞相抵达高谈阔论之际，外面有传电影明星胡俪已到，人们一窝蜂的向门口涌去，想一睹这位大名鼎鼎的美人风采。
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