「喵～」
虽然对周围的环境有些不适应，但米娅依然兴高采烈的叫着，在夏德怀里不断蠕动。其他几人也都被猫叫声吸引了目光，但没人询问为何夏德要将一只猫带来。
此时，破旧的小帐篷里也出现了声音。背着行囊的旅人，再次从帐篷中走出：
「月下的旅者已经回归，短暂的休息时间结束，让我们继续这无聊夜晚的故事吧。」神明和蔼的说道，随后看向了夏德抱着的猫，略微惊讶后什么也没说。
祂依然席地坐在了夏德对面，背对篝火的位置。行囊中的那叠卡牌自动飞出，落在了众人之间的空地上，而每个人的身份牌也都飞到了各自的面前。
夏德的身份牌「月下旅人」，上一次明明是空白的卡面，但这一次卡面却出现了内容。
那是一片以墨蓝色夜空为背景的草原，而占据了卡牌上方接近二分之一面积的银月，照耀着草原上自左向右走的小小身影。卡面上的那个身影真的很小，与硕大的月亮相比简直像是蚂蚁。如果夏德不是对自己很熟悉，他甚至认不出那个身影就是自己。
「喵～」
米娅立刻伸出爪子去扒弄这张牌，但嗅了嗅后发现不能吃，便一下失去了兴致。「上次的故事，进行到哪里了？」
神笑着问道，看向了低着头不敢到处看的吟游诗人。诗人感受到了那目光的「重量」，于是说道：「旅行者们在河边遇到了黑袍的船夫，在击败独眼
巨人获得了金币后，船夫却不让月下的旅者上船。」「是的，旅行者们的故事将在此处继续。既然你们不想放弃自己的同伴，那么还有别的方法吗？故事必须继续，如果迟迟不做决定，也许会发生很可怕的事情。」
神明又看向了夏德，夏德点点头：
「既然月下的旅者因为与其他旅行者们有所不同，而无法登船，那么他便想办法，让自己变得与其他旅行者们相同。」
他取出了那瓶棕色的魔药，先是警告性的摸了摸米娅的小脑袋，在那只猫发出呜咽的声音后，才拔出了瓶塞并在众人的注视下喝下了两大口—防止变形时间不够出现其他意外。
熟悉的身体灼烧感出现，随后便是整个身体都在融化的感觉。等到这一切结束，夏德睁开眼睛便看到所有人似乎都变高了，而小米娅正小心翼翼的看着他，一幅想接近又不敢接近的模样。
「我并不精通变形术，所以只能靠魔药了。」
猫嘴里出现男人声音非常古怪，但魔女还是点点头。夏德于是又看向了小米娅，橘白相间的一岁左右的猫，比夏德这只猫的体形还要小一些。
它迟疑的走了过来，然后在夏德的前爪面前卧下，又发出了很温柔的「喵」的声音。夏德并未因为变成猫而能够听懂猫语，但他至少明白自己变形前对米娅的「警告」还是很有用的。