舞台上的灯光渐渐暗了下来，但没有完全熄灭，这预示着故事里的时间来到了夜晚，清姬在庭院中行走，她的倩影在幽幽的烛火下娇媚生姿，她披上新缝制的羽织，在院子里摘下一朵最美的白椿花插在发间，做完这一切后，她端着斋菜和茶，敲响了安珍的门。
安珍掀开了幕帘，和白天老僧人在场时不一样，看到站在月光中的美丽的清姬的那一刻，他的眼神中跳动着欲念的火……这一幕乌鸦倒是演的很传神，不过即便是换个人来，看见楚楚动人的风间琉璃都不免目光闪烁。
安珍侧开身，清姬进了屋，这时候舞台上的灯光完全熄灭了，幕帘后亮起了烛火，隔着暖色的烛光，所有人都能看见被烛光映在幕帘上两道纠缠的身影，虽然知道这是借位表演，但所有人都身临其境，能感受到年轻僧人与独居漂亮女人那份疯狂的爱。
转场已经是第二日，安珍和清姬的事终归是没逃过老僧人的眼睛，在抛弃僧人身份和与清姬断绝关系的选项中，安珍选择了前者，他与清姬告别，却借口说先去熊野参拜，参拜完后一定会回来找清姬，安珍离开了，只留下清姬孤零零的苦等。
日子一天天过去，盼不到安珍归来的清姬终于知道自己被骗了，她夺门而出，甚至来不及穿上鞋子，不分昼夜的追赶，她的脚被山间崎岖的道路和碎石磨得血肉淋漓，风霜将她原本美丽的脸摧残成可怖的模样……灯光一闪一灭想整这无数个昼夜的交错，每次灯光亮起，风间琉璃的脸就会更苍白憔悴一分，直到最后在去往道成寺的石阶上，清姬已经人不人鬼不鬼了，她的脸苍白如纸，唯有眼角的泪是凄厉的血红色。
安珍扭头看到了清姬骇人的模样，逃得更凶了，不得不说乌鸦把小人扮演得可恨又生动，安珍祈求熊野神困住清姬这个妖怪，他则乘船渡过了日高川，逃进了道成寺一口金色的大钟里，并沉掉日高川所有的船。
好不容易摆脱熊野神的清姬站在深不见底的日高川前，她毅然决然的跳进涛涛大河中，河水冲断了她的脚，再次上岸时她美丽的容颜和婀娜身姿不复，已经变成人身蛇尾的妖怪。
对安珍的怨恨让清姬幻化成妖物，怨念越深妖力越强，进入道成寺清姬就感应到安珍躲在金色大钟里，她用自己的蛇神缠绕大钟，可道成寺主持说金钟坚不可摧。
清姬无计可施，最后她流着斑驳的血泪点燃了自己，金色的巨钟坚如磐石，却也是导热的绝佳材料，最后清姬和钟里的安珍全都化为漆黑的焦炭。
和心爱的人不能同生，那便同死吧……也许是怀揣着这样极端的怨念，清姬才变成了可憎、可悲又可怜的妖怪。
高天原的舞台上燃烧着熊熊大火，真的有一口钟在燃烧，钟外是一个人身蛇尾的窈窕黑影，她像是用巨尾缠绕着钟，又像是拥抱着钟，钟里传来凄厉的惨叫，扮演道成寺住持的风魔小太郎低声诵念着悲悯的佛经，人身蛇尾的影子在火焰中渐渐淡去，直到消散。
谁也不知道这离奇的一幕是怎样在舞台上展现出来的，但毫无疑问，这场演出震撼了所有人的心灵，全场鸦雀无声。
所有人都以为表演到此为止了，因为这是一场完整的演出，悲情动人、哀艳催泪……但是火光寂灭，大幕落下后，黑色的身影再次出现在幕后，如登场时倾世绝美。
她翩翩起舞，音响里响起了风间琉璃的画外音。
“人们常说我是个歇斯底里的妖怪，区区男人根本不值得我为他肝肠寸断。”
“也有人骂我蛇心毒妇，这世间负心之人比比皆是，我能杀尽他们所有人么？”
“其实连我自己都不知道，到底是他害我熬成了如今模样，还是我原本薄情冷血，只是爱与恨催我暴露本性。”