观音菩萨道：“汝来何干？”
揭谛道：“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧失了马，急得孙大圣进退两难。
及问本处土地山神，说是观音菩萨送在那里的孽龙吞了，那大圣着小神来告请观音菩萨降这孽龙，还他马匹。”
观音菩萨闻言道：“那白龙本是西海敖闰之子。
他为纵火烧了殿上明珠，他父告他忤逆，龙庭判他死罪，是我亲见龙王，将他讨了下来，教他与唐僧做个脚力。
他怎么反吃了唐僧的马?。”
那观音菩萨说着就是，离了仙洞，与揭谛驾着祥光，过了南海而来。
那观音菩萨与金头揭谛，不多时就是到了蛇盘山。
在那半空里留住祥云，低头观看。
只见孙孙悟空正在涧边叫骂。
观音菩萨让金头揭谛唤他来。
那金头揭谛按落云头，也没有理会唐僧，直至涧边，对孙悟空道：“观音菩萨来也。”
孙悟空闻得，急纵云跳到空中，对他大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主，你怎么生方法儿害我！”
观音菩萨道：“我打你这个大胆的马流，村愚的赤尻!
我倒再三尽意，度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？”
孙悟空道：“你弄得我好哩!
你既放我出来，让我逍遥自在耍子便了；
你前日在海上迎着我，伤了我几句，教我来尽心竭力，伏侍唐僧便罢了；
你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦?
把这个箍子长在老孙头上，又教他念一卷甚么‘紧箍儿咒’，让那和尚念了又念，教我这头上疼了又疼，这不是你害我也？”
观音菩萨听了这话，不由笑道：“你这猴子!
你不遵教令，不受正果，若不如此拘系你，你又诳上欺天，知甚好歹!
再似从前闯出祸来，有谁前去理会?
须得制得住你这个魔头，你才肯入我瑜加之门路哩！”
孙悟空道：“这桩事，便算是罢了；你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹?
此又是纵放歹人为恶！”
观音菩萨道：“那条龙，是我亲奏龙王，讨他在此，专为求经人做个脚力。
你想那东土来的凡马，怎历得这万水千山?
怎到得那灵山佛地?
须是得这个龙马，方才去得。”
孙悟空道：“像他这般惧怕老孙，潜躲不出，如之奈何？”
观音菩萨对着那金头揭谛道：“你去涧边叫一声‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海观音菩萨在此。’他就出来了。”
那金头揭谛去涧边叫了两遍。
就见那小龙翻波跳浪，跳出水来，变作一个人像，踏了云头，到空中对观音菩萨礼拜道：“向蒙观音菩萨解脱活命之恩，在此久等，更不闻取经人的音信。”
观音菩萨指着孙悟空道：“这不是取经人的大徒弟？”
小龙见了道：“观音菩萨，这是我的对头。
我昨日腹中饥馁，果然吃了他的马匹。
他倚着有些力量，将我斗得力怯而回；又骂得我闭门不敢出来。
他更不曾提着一个‘取经’的字样。”
孙悟空道：“你又不曾问我姓甚名谁，我怎么就说？”
小龙道：“我不曾问你是那里来的泼魔?你嚷道：‘管甚么那里不那里，只还我马来！’何曾说出半个‘唐’字！”
观音菩萨道：“那猴头，专倚自强，那肯称赞别人?
今番前去，还有归顺的哩。
若问时，先提起‘取经’的字来，却也不用劳心，自然拱伏。”
孙悟空欢喜领教。
观音菩萨上前，把那小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声叫“变！”
那龙即变做了一匹龙马。
又将言语吩咐道：“你须用心了还业障；
功成后，超越凡龙，还你个金身正果。”
那小龙口衔着横骨，心心领诺。
而就在观音菩萨准备教悟空领他去见唐僧之时，一道身影却是出现在了观音面前。