诸葛亮俊眉微皱，道：“究竟是何种异兽，竟然连麒麟都感应而鸣？”
李意期道：“这就不得而知了。但你此次平定南中，必然是凶多吉少。毕竟，南中凶险异常，汉武帝、王莽均曾派十万大军平定南中，无不是死者甚众，耗费无功，更何况赵云、魏延、吴懿等最得力的将领你都没打算带去。”
出征南中，付出惨重代价的不止刘彻、王莽，在唐朝，唐玄宗李隆基派兵二十万攻打南中，结果“土风不便，瘴疫之所伤，馈饷之所乏，物故者十八九。凡举二十万众，弃之死地，只轮不还。”
南中地处云贵高原，平均海拔在两千米左右，面积广大，地形险恶。其中夷王高定占据越巂郡，郡内高差悬殊，单是海拔高度超过四千米的高峰便有二十多座，高定将主力布防在旄牛、定筰、卑水一线，依山傍水，多为垒守，打算凭借地利优势，打败汉军。诸葛亮想铲除这些叛军，难度极高。
诸葛亮对于平定南中的难度亦是清楚，道：“子龙、文长、子远他们需要防范魏、吴，责任更大。况且，不入虎穴，焉得虎子？我倒要看看，南中究竟有多么凶险，离恨天又能发出双鱼玉佩几分威能？”
李意期道：“我们两个都和离恨天交过手，合我二人之力，也难以占到上风。好在其怕火惧光，我们倒还勉强可以对付。此次南中之行，我跟你一起去吧。”
诸葛亮道：“前辈，上次益州之战，您已受重伤，不宜远行。”
李意期微微摇头，道：“麒麟悲鸣，非同凡响。南中异兽估计已超出《山海经》所载，我不得不去。”
见李意期态度坚决，诸葛亮道：“就依前辈所言。”
诸葛亮返回丞相府后，当即整军，以马忠领军进攻牂柯郡，李恢领军进军益州郡，自己亲率主力对决越嶲夷王高定，三路并进。
高定听闻诸葛亮亲自领兵来袭，全力修防御工事，并下令召集四方蛮军。雍闿得到高定军令，领军赶来增援。
南中形势复杂，群山林立，外人进入，难辨东西。高定本以为诸葛亮至少要花费三个月的时间才能赶到卑水。
然而，让高定意外的是，诸葛亮已事先从魏人马钧处得到指南车图纸，并建造完成，汉军根据指南车判定方位，行动如风，不到一月便赶到卑水。吓得高定手忙脚乱，催促四方蛮军集结。
但更让高定匪夷所思的是，诸葛亮领军赶到卑水后，没有趁高定尚未集结好大军，寻隙进攻，而是全军驻守在卑水以北，一动不动，与先前赶路时的雷厉风行之势迥然不同。