没办法的的柯南，只能用新一的身份打电话给小兰，请小兰替他参加森谷帝二教授举办的茶会，为此柯南被迫答应了小兰，陪她看5月3日的午夜场电影。
回家的路上遇到了带着新人的目暮警官，他是刚调到搜查一课的白鸟警官，和绫小路是同期。
去到森谷帝二的茶会后，他出了一个谜题给所有的参会人员，请大家解答这道谜题，最后柯南给出了答案，桃太郎，而森谷帝二则邀请答对的柯南和小兰一起去参观他的作品。
他从小兰那里轻易的套出了，两人即将在5月3日去市政大楼看午夜场电影的消息，详细的不得了的那种。
再结合播报出来的东洋火药库失窃的新闻，之后工藤新一就接到了挑衅电话，要他去被放置了炸弹的地方，而所有被毁的地方，全部都是森谷帝二的作品，而森谷帝二被抓到后，毫不犹豫的承认来看。
森谷帝二茶话会上的桃太郎就是东洋火药库的密码了。
柏礼对后面不感兴趣，就切出了app，联络了琴酒：“桃太郎，东洋火药库的密码，安排人帮那里的东西换换主人，哦，对了，4月29号的时候，估计会有人也去那里。”
琴酒不清楚她又想干吗，只好问了出来：“你要那些东西干吗？”
柏礼笑着说：“有人准备用那的东西制作炸弹，来对付我们的珍贵的实验体，我这不是打算帮帮他们吗。”
琴酒有些疑惑：“什么实验体？工藤新一吗？”
柏礼肯定了他的答案：“没错哦，森谷帝二因为工藤新一抓了西多摩市的市长，导致他最完美的作品再也没有了建造的机会。”
“而且工藤新一也一直没有传出死讯，甚至去他亲近的人那里随便打听一下，就会知道他没有死，并且和毛利小五郎的女儿一直有联系。”
说着，柏礼像是想到了好笑的事：“说起来，如果不是提前告诉了你，工藤新一没有死的消息，你怕是现在还被雪莉蒙在鼓里吧，哈哈哈哈。”
电话对面的琴酒额头青筋狂跳，既是被柏礼气的，也是因为雪莉的隐瞒：“现在金巴利已经逐步接手了她的实验，我也减少了她和她姐姐的会面，金巴利彻底接手实验后，我不会再让她的日子那么轻松。”
柏礼却表示不信：“诶？真的吗？宫野明美那个外围就可以拥有一柜子的名牌包，而且，雪莉提出减小她姐姐任务的危险性时，你不也答应了吗。”
“与其说那些未来的东西，现在就把宫野明美的任务难度改回来，不要让我再发现你对那两个白眼狼放水，你知道的，组织可以养闲人，但是不喜欢蛀虫，GIN。”
柏礼话里的冰冷让琴酒明白了，她平时的不计较只是没有触碰到她的雷区。
“我知道了，少主。”琴酒声音冷硬的回答，但却没有主动挂电话。
柏礼冷笑后，说：“最好是如此，我知道你当雪莉是自己的后辈，但是我已经说过很多次，没用的雪莉只配当实验体，那个宫野明美偷偷告诉雪莉的流言，你应该知道的吧。”
琴酒有些犹豫的回答：“是，我已经在雪莉接手实验的时候，和她说过了她父母的死亡原因。”
柏礼：“是吗？看来雪莉小姐，并没有相信你这个监护人，甚至还打从心底里厌恶着你啊，给你留下这么个谁都能置你于死地的把柄。”