猪八戒、沉香和丁香保护着观音和孙悟空，与二郎神一伙和小玉拼死搏斗。终于，观音菩萨大功告成，孙悟空得救了。 孙悟空苏醒过来，他怒不可遏，一个筋斗翻了出去，要找二郎神算帐。沉香追了上去，他对孙悟空说，要闹就闹大的，决定先去找牛魔王帮忙。 沉香和孙悟空、丁香等人冲进灵霄宝殿，又冲进瑶池。二郎神和梅山兄弟、哮天犬匆匆赶来护驾。二郎神又拿出了宝莲灯，沉香和二郎神再次展开争夺宝莲灯的战斗。战斗打得天昏地暗， 小玉的身影忽然出现，她挥剑朝孙悟空而来。孙悟空忙举棒和小玉战了起来。玉帝大叫：太白金星，快去请西天如来佛祖—— 请西天如来佛祖的太白金星回来了，他只带来佛祖几句莫名其妙的话。 王母表示：即便是玉石俱焚，天庭也不会在妖孽的威胁下答应你的条件！沉香愤怒之极。二郎神又举起了宝莲灯—— 这时，观音菩萨驾云而来。她与王母娘娘打赌：若沉香能将三圣母从华山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天规。否则沉香撤兵。
观音告诉沉香，盘古开天时，曾留下一把神斧，若能找到那把神斧，劈开华山应该不是什么难事。救母的期限是三个月。 沉香等人走遍千山万水，来到昆仑山，神斧就在这寒冰洞里，由三位法力无边的上古大神看守着。 冰神一关是让沉香融化一洞的冰雪。沉香闭目调息，但冰洞内越来越冷了。冰神指出，沉香要求修改天条只不过是要救出母亲所选择的途径而已。要知道冰神，也叫冷漠之神。沉香终于明白，要靠博爱的心来融化人世间的冷漠。沉香过了第一关。冰雪融化后，冰洞中的一个冰人露出原形，竟然是小龙女！八太子要留在洞中陪伴姐姐。 第二关权神劝说沉香乘机夺取玉皇大帝的位置，用博爱来造福三界。沉香郑重地考虑之后拒绝了，他认为这是让他以博爱为幌子，达到想当玉皇大帝的目的。如果那样做，必将导致三界内生灵涂炭。沉香又过了诱惑之神这一关。 最后一关，死神之关。若能过了这一关，神斧崖会自动打开。考验，就是去救助一个被瘟疫感染了的村子。