人族，擅智而不善力，先祖开创修炼之法，可修炼法力，可御剑飞行，可刻录符篆。妖族，人身兽形，善法术，拥有本命神通，修炼有成者可千变万化。蛮族，力大无穷，成年后便可刀枪不入，有独特的炼体之法。天启时代，人族、妖族、蛮族三大家族鼎力，彼此之间战争不断。天元时代，战争结束，三族签订合约互不侵犯。妖族有一少年，生而九尾，天降祥瑞之兆，却命运艰辛坎坷。这里讲的，便是这个妖族少年的故事。