苻坚败了，大秦败了，一败涂地，他身中流失，在张蚝的护送下，向北方逃去，最惨的时候，身边只剩几十名亲兵跟随。一路上听见风声、鹤鸣都以为是晋军追来，一代雄主竟然惶惶如丧家之犬！想到苻融战死，百万大军覆灭，苻坚捶胸顿足懊悔不已，后悔没能记住王猛的告诫，没能听从百官的忠言！
此时各路军马皆败，散兵北逃毫无秩序，想来最近的只有驻扎郧城的慕容垂没有受到波及，大军犹存，于是苻坚领着残兵向郧城投去！
话说慕容垂受苻融之命攻破郧城后，还没有来得及前往汇合，淝水兵败的消息就已传来，慕容垂大惊，不过手底下鲜卑将领们倒认为这是上天赐予他们不可错失的复国良机。
这日慕容垂正在和一干鲜卑将领商讨军情的时候，士卒来报苻坚已到城门口。慕容垂一惊，开口问道：“天子兵败来投，我等如何是好？”。
慕容垂次子慕容宝言道：“秦兵惨败，苻坚势穷，正乃我大燕复国的天赐良机，不如就此斩杀苻坚！”。
慕容麟接道：“天予不取，反受其咎，此刻父王切不可妇人之仁！”，慕容麟乃是慕容垂的幼子，原本一直滞留邺城，前燕灭亡后，才得以回到父亲身边。此时他故意称呼慕容垂为父王，以图坚定其心志。
慕容垂闻言一怔，沉默片刻缓声道：“当年慕容评不能容我，我兵败来投秦国，是苻坚收留于我。而后受到王猛猜忌，三番五次加害于我，但苻坚从不相疑，反而时刻维护，又赐我高官厚禄。此时他来相投，我若加害，实不忍心。”。
其弟慕容德听完正声道：“我等乃大燕王室后裔，一切当以国家之事为重，大王怎能因私人恩情而忘灭国大恨？”。
慕容垂沉默良久后，挥了挥手，站起身来说道：“复国大事当从长计议，秦军虽然兵败，但北方各州郡还在其掌握之中，现在杀了他，恐成众矢之地。我意已决，先出迎天子，再见机行事。”。
诸将还想进言，却都被制止，随后慕容垂带领众人，赶到城门处迎接苻坚。
此时的苻坚已经奔逃了数日，早已衣冠不整，饥肠辘辘，正狼狈不堪的被沿途收拢的上千败兵簇拥着进入城内，忽见慕容垂领着一干鲜卑将领快步赶到，接着匍匐在地说道：“陛下恕罪，闻得陛下蒙尘，臣未能及时救驾，罪该万死啊！”。
苻坚已经在外疲于奔命了数日，三餐不继又担惊受怕。今日来到郧城，也一直惴惴不安的疑虑着慕容垂的态度。此时见到他一如既往的恭敬、忠心，心里十分感动，忙柔声道：“爱卿快快平身，若非爱卿大军再此，朕几无容身之处，爱卿有功无过。”。
慕容垂把苻坚等众人迎进大营，安排沐浴更衣，酒宴伺候！更是交出了兵权以安苻坚之心！
不日，慕容垂一行护送着苻坚向长安进发，沿途收拢残兵，抵达长安之时，只凑齐了十万兵众！回到长安不久，慕容垂就以回龙城祭祖的名义向苻坚辞行，苻坚毫不怀疑，并准他离去。自此慕容垂一众鲜卑贵族脱离了前秦的控制，一路联络前燕旧属朝故地开去。
慕容垂一路上扩充势力，借着长乐公苻丕让其南下讨伐翟斌之际，用计斩杀了监视他的氐族猛将苻飞龙，并在康台泽掠夺前秦马场的战马，然后自称燕王，并重建燕国，史称后燕。之后击败苻丕，夺得了前燕故都邺城，后燕不断壮大，慕容垂数年后成为北方第一霸主。
而姚苌在襄阳听到秦军战败，立刻领着羌族子弟以及麾下军卒离开襄阳，来到姚氏曾经的大本营渭北，并接受当地部族推举成为盟主，从此不再接受前秦号令！
晋国北伐的攻势也还在继续，苻坚穷其半生统一的北方帝国，即将土崩瓦解！
自从苻坚回到长安之后，便深闭宫门不见群臣，他常常独自一人饮酒大醉，又感叹道：“朕逢此大败，还有何面目统治天下啊！”。
而此时，前秦朝廷的统治，已经开始崩溃。慕容垂率领自己一系的鲜卑贵族借机离开长安之后，一路向河北故地进发，沿途收拢、联络鲜卑部族以及前燕旧臣，一时实力大增。原本计划袭取前燕故地邺城，怎奈有苻丕重兵镇守，没有可乘之机，只得率兵攻取荥阳，自称燕王，开始割据，后燕政权建立！
时任北地郡长史的前燕皇族慕容泓听闻慕容垂起兵，于是自己也率众前往山东召集鲜卑部众，自称大将军、都督陕西诸军事、雍州牧、济北王，建立了西燕政权。当时身在长安的前燕后主慕容暐连忙遣人送密信与慕容泓，令其设法救自己出城，同时也称：“如果自己惨遭不幸，大燕国祚将由慕容泓来继承。”。
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