现在，孙权为向刘备求和，便将孙尚香送归刘备。
孙尚香站在船头，寒风扑面，却寒不过其清心如冰。
其刚强勇猛，桀骜不驯，与寻常女子迥然不同，结果却沦陷于权力斗争的漩涡中，半点不由己，一生漂泊无所依。
这时，一名壮汉驾驶小船从对面急驶而来，来到孙尚香所处船旁，快步上船，走到孙尚香面前，拱手道：“夫人，刘皇叔已死。”
孙尚香如闻晴天霹雳，竟险些站立不住。待得稳住身形，其缓缓吐纳数次，道：“当真？”
那人道：“当真。白帝城家家缟素，就连诸葛丞相都披麻戴孝。”
孙尚香不再多言，眼神黯然，缓缓来到船边，轻轻一跃，跃入江水，不见踪迹。壮汉与船夫大惊失色，忙下水打探，却苦寻无果。
风华绝代的孙尚香，自此香消玉殒。
春夏相交之际，益州豪强雍闿在神玄、鬼方怂恿下，趁着局势动荡，杀死建宁太守正昂，擒住张裔，雍闿假鬼教曰：“张府君，如瓠壶，外虽泽，内实粗，杀不可，缚与吴。”于是执送张裔于吴。
孙权打算趁机夺下益州，便任雍闿为永昌太守，利用其打击亲汉势力，并封刘璋之子刘阐为益州刺史，派驻在南中、交州交界处，观望南中局势，只要南中叛乱持续扩大，便起兵接管南中，进而包围成都，一举夺下益州，与曹魏二分天下。
在孙权的蛊惑下，雍闿贼心更盛，又诱惑永昌郡人孟获，使之煽动各族叛汉。越靣郡叟族首领高定元、牂牁郡太守朱褒闻风响应，相继叛乱。越嶲郡郡将焦璜、牂柯郡从事常颀被杀。
此时，季汉有将近半数领地发生反叛，没有反叛之地亦是暗流涌动。季汉控制的领土仅剩下成都附近的四个郡以及汉中郡。要知道，刘备在汉中之战结束时足足拥有二十个郡。季汉损失之大，可见一斑。
在夷陵之战中，季汉全国青壮年死伤无数，举国哗然。可谓民心已丧。
季汉第二代人才几乎全折于夷陵之战，诸葛亮无人可用。可谓国脉被毁。
刘备连年用兵，民生凋敝，内外交困，益州疲弊。在汉中之战中夺下的汉中也早遭曹操摧残，徒留断壁残垣。再加上南中叛乱，天下分崩。可谓国基已崩。
这时，整个季汉的政治、经济、军事、民心全线崩溃，天下大势已去，仅剩下诸葛亮这个光杆丞相。
形势连番恶化，朝野上下人心惶惶，俱认为大厦崩塌，无可挽回，纷纷思索退路。
益州豪门暗中与曹魏、东吴往来书信，诸葛亮对此一清二楚，但并没责罚。毕竟，树倒猢狲散是人之常情，诸葛亮也不可能要求所有人如赵云那般忠义无双。
南中叛乱后，曹魏司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝、谒者仆射诸葛璋写信于诸葛亮，陈天命人事，劝其举国称藩，并承诺投降之后，诸葛亮将位同孙权。