北原契约，一个狼人的自我成长；梦境重现，一条巨龙的誓言承诺；风掠过山谷，带走了重重迷雾，不为人知的神秘大陆再次重现。国王统治风雨飘摇，丧失实权成为被摆布的傀儡；平静许久的军队大张旗鼓地招兵买马，似乎是在准备一次一触即发的战争，守卫还是入侵无人所知；狼夜森林被熊熊烈火吞噬，昔日的友人沦为失控的恶魔，古老而保守的北原王国应该如何应对……权力的纷争、君臣的阴谋、魔法的较量，有些人为了地位不择手段，有些人为了自己所爱可以牺牲一切，在欲望面前，众人皆为凡人。一位年轻的狼人，踏上了他前行的道路，已经回归至故乡的巨龙，正在静静等待，等待着一个时代的到来……