在遥远的十万界，空域与水域泾渭分明，空域之人皆有一对可操纵特殊能量的羽翼，水域之人皆有一身可掌控各种液体的异鳞。二十四年前，空域域主之子降世，这个万众瞩目的婴儿应怀弃竟生来无翼！得知自己遭到域后背叛的域主应客恼羞成怒，生下次子后将七岁的应怀弃囚禁十七年之久。十七年后，一场怪疾席卷空域，应怀弃亦牵连其中。终于重获自由的他，将迎来一场足以改变世界的蜕变......