在原始社会时期，人类是由血缘关系住在一起，形成部落。凡是没血缘关系的人进入地界，格杀勿论。原始社会未期，部落开始展开侵占地盘。其中黄帝部落，炎帝部落，蚩尤部落纷争最为激烈。这三个部落炎帝部落最弱，其余两个部落对他虎视眈眈。炎帝和族人商议对策，如何快速改变现状。商议后决定派人去暗探最强大的蚩尤部落为何如此强大，有什么可以模仿的。