要实现“西掠吐蕃健马，北收回鹘锐兵”并非易事。吐蕃主要占据凉州，回鹘主要占据甘州，事实上李德明为了真正拥有甘、凉二州整整用了二十五年的时间，几乎伴随了他的一生。
回鹘，又称回纥，取“回旋轻捷如鹘”之义，首领称为可汗。此时的回鹘，主要分为甘州回鹘、沙州回鹘、瓜州回鹘、西州回鹘四部。回鹘兵能征善战，从唐代起就随唐王朝南征北战，到大宋朝，占据甘州的回鹘势力最为强大。甘州即西汉武帝时期，霍去病打败匈奴后，在河西建立的张掖郡。甘州地理位置特殊，比邻夏州，又是西域诸国与大宋进行贸易往来的必经之路，党项人垂涎已久。回鹘从自身安全考虑也积极与大宋建立良好关系，共同对付党项。
吐蕃，一个在青藏高原上由各松散部落联盟逐渐演变成的强大部落，首领称为赞普。唐太宗时期，松赞干布明显加速了各部的统一进程，进行了多方面的改革，完善了政治军事制度，创造了文字即藏文。此时的吐蕃已分裂成多个部族，其中较大的两个是凉州六谷部吐蕃和河湟地区的青唐部吐蕃。“六谷”是指发源于祁连山的六条河流，这六条河流流经谷地，构成了凉州地区的绿洲地带。潘罗支、厮铎督就属这一支吐蕃的首领。
潘罗支的弟弟厮铎督成为吐蕃六谷部首领后不久就又夺回了凉州。景德四年（1007），也就是宋夏和议的第二年，李德明就发兵进攻凉州，厮铎督急忙向回鹘部求援，一个严阵以待、一个风尘仆仆，李德明退兵了。吐蕃和回鹘的这次配合说明河西地区的局势基本明朗，西北各部联合对付党项的格局已经形成。
大中祥符元年（1008），张浦率兵攻打甘州回鹘，被击败。随后党项又率大军准备先进攻凉州六谷部，再攻打甘州。党项人发现吐蕃六谷部兵强马壮，没敢进攻，直奔甘州去了。结果中了甘州回鹘兵示弱的计谋，进入了伏击圈，全军覆没了。之后，李德明又亲率大军打了一次，这一次败的差点把命丢了。大中祥符二年（1009），李德明和张浦又分别领兵攻打了甘州回鹘两次，都以失败告终。
李德明出兵甘州回鹘五战五败，不得不与部下总结一下经验教训了。
李德明不解：“我们党项大军英勇善战，怎么对付个回鹘屡战屡败呢？”
张浦道：“回鹘可汗善于用兵，并且占据地利，不宜继续攻城。”
李德明道：“甘州地理位置特殊，是河西之咽喉，如若不取，党项无法在西北立足。”
张浦道：“在回鹘人眼中夏州地理位置特殊，我们据夏州掐断甘州和宋朝的关系，弱之筋骨再攻不迟。”
这个张浦打仗他不行，论政治头脑他绝对是一等一的。真是有张良、萧何的风范。此后，党项还不断抢劫甘州回鹘向宋朝觐见时的物品。被党项切断和大宋联系的甘州回鹘部实力逐渐削弱，多年后最终被党项打败，然而这都是张浦死后多年的事了，能预知身后事更显张浦之雄才伟略。
大中祥符四年（1011），党项苏守信率兵大举进攻凉州吐蕃六谷部，厮铎督组织全族人奋勇抗敌，大败苏守信。党项对吐蕃也是屡败屡战，大中祥符八年（1015），党项再次派苏守信率兵征伐凉州，这次党项人终于成功了，吐蕃六谷部首领厮铎督率残部投奔河湟青唐吐蕃唃厮啰。六谷政权灭亡后，党项占据了凉州，宋朝失去了优良战马的重要来源。虽然青唐吐蕃也向宋朝进献马匹，但路途艰险，数量上打了不少的折扣。从此，宋朝骑兵深受影响，战斗力直线下降。
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